Un mundo de distancia y de siglos pasados, nada en este reino feudal es ordinario… especialmente el amor. Eiji es un joven músico itinerante cuya habilidad con el shamisen atrae a casi tantas consortes aspirantes como lo hacen sus hermosos rasgos. Pero su belleza también llama la atención de un caudillo despiadado a quien no puede negarse. A menos que Eiji se entregue en todos los sentidos a este hombre, perderá su vida…antes de que incluso experimente lo que es el verdadero amor. Entonces un pequeño acto de la amabilidad a una mariposa desamparada cambia el curso de su destino. Una criatura de la magia, Hakusa ruega a los dioses para tener una oportunidad de ser unido a Eiji para siempre, incluso si esto significa renunciar a todo lo que él jamás ha conocido. Pero su elección para convertirse en humano viene con un precio cruel. Hakusa promete rescatar a Eiji de régimen del Señor de la guerra. Pero como delicadas notas del shamisen, su magia terrenal se empieza lentamente a desvanecer. Justo en el momento en el que más la necesita….

El estudiante de veterinaria Adrian Ferrer no puede encontrar el hombre adecuado para una relación duradera, mucho menos para compartir su vida. Entre las clases, su trabajo a tiempo parcial en una clínica de animales y ser voluntario en un refugio que no sacrifica, no tiene tiempo para tratar de encontrar a alguien. Del mismo modo que está listo para dejar el amor por los pájaros, Adrián se encuentra con un nuevo huésped en el refugio que resulta ser mucho más que solo un lindo gatito blanco y negro. Cambia su forma felina, convirtiéndose en un hermoso hombre llamado Lal y la atracción sexual entre ambos es puro magnetismo animal.
Sin darse cuenta Adrián se enamora de Lal más rápido que un suspiro. No importa que en su departamento no se admitan mascotas, Lal es un gato que no puede dejar ir. Pero, el nuevo amor de Adrián huye de un pasado que está a punto de alcanzarlos.