En una tarde tormentosa de invierno, en un castillo aislado, el joven Harold, de ocho años, pide a su padre que les lea a él y a sus hermanos una de sus historias favoritas. La historia de la joven Mehar y el príncipe Gilraehen el Hechicero que en una época de grandes peligros en plena guerra contra un perverso mago que asola el reino.